Ecopetrol define términos preliminares de la oferta de bonos

De acuerdo con la información entregada a la Superintendencia Financiera, la operación que realizará la petrolera será por 1.500 millones de dólares. El plazo es a diez años y su precio está aún por confirmar.

Con los recursos captados Ecopetrol financiará parte de su plan de inversiones de este año.

El bono está listado en la Bolsa de Nueva York y los agentes colocadores son Barclays Capital y JPMorgan Securities.

La operación cuenta con calificación de Standard & Poor's y Fitch de "BB+" a la deuda de la firma, en tanto que Moody's le dio "Baa2".

El pasado 10 de junio la petrolera colombiana anunció el inicio del proceso de oferta de bonos de deuda denominados en dólares americanos.

Ecopetrol S.A. le ha indicado a Barclays Capital y JPMorgan iniciar la presentación a inversionistas en EEUU y Londres. La compañía llevará a cabo presentaciones del bono, o "roadshow", en Nueva York, Boston, Los Angeles, San Francisco y Londres, según fuentes cercanas al tema.

Ecopetrol, la compañía más grande de Colombia, es una empresa integrada en la cadena del petróleo, ubicada entre las 40 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales en Latinoamérica.

Además de Colombia, en donde genera más de 60 por ciento de la producción nacional, tiene presencia en actividades de exploración y producción en Brasil, Perú y Estados Unidos (Golfo de México).

Ecopetrol cuenta con la mayor refinería de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país y está incrementando significativamente su participación en biocombustibles.

Ecopetrol asume el control de la firma Hocol

La compañía Ecopetrol confirmó que cerró con Maurel & Prom la compra de Hocol por 580 millones de dólares, más US $ 162 millones de capital de trabajo.

De acuerdo con la petrolera colombiana el acuerdo quedo en firme una vez se realizaron los trámites legales ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Según Ecopetrol la compra incluye todos los activos en producción y desarrollo en Colombia, en los que se prevé una producción cercana a 22 mil barriles por día en 2009.

También incluye algunos bloques exploratorios (se exceptúa el 100% de SN-9, el 100% de Muisca, el 100% de Sabanero y el 50% de Tángara).

Contempla a su vez la posibilidad de un pago adicional, que dependerá del comportamiento del precio futuro del WTI y de los resultados del pozo Hurón en el bloque Niscota.

La transacción también incluye las participaciones en el Oleoducto Alto Magdalena y en el Oleoducto Colombia.

El Presidente de Ecopetrol, Javier Gutiérrez, manifestó que esta operación contribuye a aumentar la base de reservas y producción de hidrocarburos de Ecopetrol con miras a cumplir la meta del millón de barriles diarios de producción establecida en su estrategia corporativa al 2015.

Así mismo, Ecopetrol inició el proceso para asumir el control de la compañía mediante la conformación de un equipo de transición que durante los próximos meses, y en coordinación con los trabajadores de Hocol, diseñará el plan de negocios de largo plazo de la empresa.