Ecopetrol define términos preliminares de la oferta de bonos

De acuerdo con la información entregada a la Superintendencia Financiera, la operación que realizará la petrolera será por 1.500 millones de dólares. El plazo es a diez años y su precio está aún por confirmar.

Con los recursos captados Ecopetrol financiará parte de su plan de inversiones de este año.

El bono está listado en la Bolsa de Nueva York y los agentes colocadores son Barclays Capital y JPMorgan Securities.

La operación cuenta con calificación de Standard & Poor's y Fitch de "BB+" a la deuda de la firma, en tanto que Moody's le dio "Baa2".

El pasado 10 de junio la petrolera colombiana anunció el inicio del proceso de oferta de bonos de deuda denominados en dólares americanos.

Ecopetrol S.A. le ha indicado a Barclays Capital y JPMorgan iniciar la presentación a inversionistas en EEUU y Londres. La compañía llevará a cabo presentaciones del bono, o "roadshow", en Nueva York, Boston, Los Angeles, San Francisco y Londres, según fuentes cercanas al tema.

Ecopetrol, la compañía más grande de Colombia, es una empresa integrada en la cadena del petróleo, ubicada entre las 40 petroleras más grandes del mundo y entre las cuatro principales en Latinoamérica.

Además de Colombia, en donde genera más de 60 por ciento de la producción nacional, tiene presencia en actividades de exploración y producción en Brasil, Perú y Estados Unidos (Golfo de México).

Ecopetrol cuenta con la mayor refinería de Colombia, la mayor parte de la red de oleoductos y poliductos del país y está incrementando significativamente su participación en biocombustibles.

No existe ningún interés de Ecopetrol en comprar Terpel

La petrolera manifestó que "la información sobre un posible interés en adquirir Terpel es falsa. No sabemos de dónde surgió ese rumor. Ecopetrol no tiene interés particular en comprar esta empresa".

El presidente de la compañía, Javier Gutiérrez, recalcó que en el tema de adquisiciones no hay nada previsto.

Un vocero de la Petrolera desmintió los rumores que indicaban que Ecopetrol estaba interesado en comprar a Terpel por 1.500 millones de dólares. El funcionario aseguró, "le puedo decir que esa versión es falsa".

El directivo aseveró que la petrolera, que lidera el mercado de la distribución mayorista en el país, está analizando entrar en el nicho de la distribución minorista, pero que no prevé ninguna compra hasta el momento.